O filme mostra o carnaval de rua de 1977, com seus tradicionais blocos de rua, fofões, cara-pintadas, batucadas e corsos. A produção registra ainda o surgimento das primeiras escolas de samba de São Luís, com mestres-salas, porta-bandeiras, baianas, carros alegóricos, além dos destaques e passistas semelhantes e influenciados pelas atrações que se apresentavam no Rio de Janeiro. O filme registra ainda a ornamentação da passarela, uma novidade que começou a ser usado como complemento do clima festivo, originado das inúmeras brincadeiras e folguedos realizados durante a época. A produção é fruto de um trabalho da Realizações Independentes, sob a direção do cineasta e jornalistas João Ubaldo de Moraes. Infelizmente, a sua cópia não traz o áudio com os enredos dos sambas e a narração original de Eduardo Moraes.